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百强房企规模增速放缓 华夏幸福负增长 绿城中国、阳光城跌出20强

行业整体规模增速放缓的同时,百强房企内部各梯队实力分化也在加剧

出品:每日财报

作者:何嫱

去年楼市调控作用效果明显,房企规模增速明显放缓。

根据克而瑞研究中心发布的2019年1月—12月《中国房地产企业销售排行榜》,销售全口径的千亿规模房企有34家,相比2018年增加了4家;而2018年千亿房企新增了13家,千亿规模公司增速在放缓。

如果具体到地产公司,《每日财报》注意到,绿地控股(600606,股吧)销售规模基本零增长,华夏幸福(600340,股吧)甚至负增长,同比下降7%,绿城中国、阳光城(000671,股吧)则跌出20强。当然也有狂飙突进的公司,譬如世贸房地产、龙湖地产销售规模跻身前10,金科集团、中国金茂、中梁控股则取代泰禾、富力、绿城中国成为TOP20的新面孔。

百强房企规模增速放缓

根据榜单排名及数据显示,碧桂园全年实现销售全口径金额7715.3亿元,自2017年以来稳坐榜首位置。万科和恒大销售全口径金额分别为6312.1和6080.0,高居榜单前三。

而权益销售榜单排名则稍有变化,中国恒大以5782.1亿元跃居榜首,碧桂园和万科地产以5477.9和4102.9的权益金额分别位列第二、第三,和2018年权益销售榜单排名一样,规模增长相对稳定。

其中,销售全口径,是指把企业集团连同合营及联营公司所有项目计入业绩的统计方式,不考虑权益比例和是否操盘。由于代建属于输出管理行为,在全口径榜单数据中统一不包括代建产生的销售业绩。全口径榜反映的是企业城市布局和项目拓展的能力。

权益榜是以企业股权占比为口径,即若某项目为多家房企合作,则该项目的业绩按照股权占比计入相应企业。反映的是企业的资金实力与投资能力。

纵观TOP200房企的累计权益销售金额,较2018年来说,行业整体增速放缓显著。截至12月末,TOP100房企的累计权益销售金额同比增长6.5%,不及2017年的40.5%和2018年的35.1%。另外,从权益榜数据可以看出,近年来行业整体项目合作情况增多,TOP100房企销售金额权益比从2016年的85%逐年下降至目前的75%左右。

换句话来说,房产行业整体规模增速与前两年相比,整体是呈显著放缓态势发展的。

房产梯队分化格局愈显

根据榜单显示,截至2019年末,TOP3、TOP10、TOP30、TOP50、TOP100房企的权益销售金额集中度已分别达到近9.5%、21.4%、35.7%、43.5%以及53%。由此可见地产强者行强的格局愈发突出。

《每日财报》还注意到,行业整体规模增速放缓的同时,百强内部各梯队房企分化格局加剧。 

第一梯队(TOP3):碧桂园、万科地产、中国恒大。总体稳定增长,截至2019年末,位列TOP3的房企全口径销售额均已突破5500亿元,但是增速相较2018年同期明显放缓。碧桂园和万科地产的已经下降到个位数,分别为5.88%、3.99%。

第二梯队(TOP4—10):融创中国、保利发展、绿地控股、中海地产、新城控股(601155,股吧)、世茂房地产、华润置地。这7家房企的全口径销售金额和权益金额分别在2400亿元、1700亿元以上,权益销售金额集中度较2018年TOP4—10相比,由11.47%上升至11.89%。这其中增速最为缓慢的是绿地控股,仅有0.13%,增速最高的是世贸房地产,增幅48%。

第三梯队(TOP11—20):龙湖集团、招商蛇口(001979,股吧)、阳光城、金地集团(600383,股吧)、旭辉集团、中南置地、金科集团、中国金茂、中梁控股、华夏幸福。数据显示,这10家房企规模企业集中度上升0.43%,梯队竞争加剧,而且增速也非常可观,绝大多数超过20%,表现最好的是金科集团,增幅高达51.8%。

第四梯队(TOP21—30):富力地产、融信集团、正荣集团、绿地中国、远洋集团、雅居乐、奥园集团、祥生地产、佳兆业、荣盛发展(002146,股吧)。该梯队房企集中度基本整体持平。

总的来说,TOP30梯队房企受益规模化效应、全国布局以及相对成熟的内部管控机制,未来更具行业竞争力、行业集中度也有继续提升的空间。而随着房地产市场资源加速向优势企业聚集,可以说,TOP30房企已成为房企规模发展的分水岭。

多家房企排名变动竞争激烈

2019年,头部TOP5中的融创中国凭借其收并购优势、充裕的可售货量以及优质的产品品质,首次突破5000亿规模,9-11月连续三个月单月销售均保持在600亿元以上。2019年累计实现全口径销售金额5556.3亿元,同比增长超20%,突破全年5500亿元的销售目标。

另外,《每日财报》注意到,还有一家房企——保利地产(600048,股吧)在2019年表现得也比较亮眼,排名TOP4,2019年全年的全口径业绩规模超4700亿元,同比增速达16.2%,仅次于融创中国。

从数据来看,2019年TOP30之后各梯队房企的集中度较2018年出现了降低的趋势。而TOP31-50、TOP51-100、TOP101-200梯队集中度下降,在竞争格局进一步加剧的同时梯队内部名次变动也将更趋频繁。

相较于2018年的权益金额TOP10榜单,2019年世茂房地产和龙湖地产“挤掉”华夏幸福和华润置地占据一席之位。

世贸房地产2019年销售金融超过2600亿元,同比大增48%,规模快速飙进背后源于公司的疯狂并购。这种逆市扩张另一面带来的是高杠杆、紧张的资金状况。龙湖地产去年销售规模2425亿元,同比增长20.86%。不过,《每日财报》也注意到,在风光业绩背后2019年龙湖地产遭到很多业主关于质量的投诉,甚至有业主赶赴股东大会来揭短。对于龙湖地产来说,重量的同时也要重质,毕竟品牌形象一旦损坏弥补特别艰难。

值得一体的是,曾经的10强之一——华夏幸福则跌落十强。2019年,华夏幸福销售规模只有1510亿元,同比下降了7.23%,排名20位,是前20强中唯一规模下降的地产公司。

在TOP11—20中,旭辉集团从26名上升至19名,中国金茂从24名上升至20名。

起步上海的旭辉集团,从2018年深耕一二线和聚焦城市群,持续高增长,2019年销售规模破2000亿元,同比大增37.5%。在这个梯队中,还有金科集团和中梁控股两家地产公司销售规模同比增速超过五成。

另外,《每日财报》还注意到,2019年奥园集团、远洋集团、佳兆业、中国铁建(601186,股吧)这4家房企成功跻身TOP30,其中,佳兆业排名上升10位,中国铁建排名上升8位。

除此之外,TOP31—50的变化也不容忽视,变动较大莫属华侨城,其从88名飙升至36名;绿城中国上升10个名次,而新力地产从30下跌到44名,蓝光发展(600466,股吧)、佳源集团和融侨集团均下降了10个名次,还有一些排名变化幅度小的房企,但是纵观TOP31—50,整体变动较大。

总体来看,目前房地产行业保持长期平稳发展的市场环境已趋于明朗,预计2020年企业整体规模增长将继续维持稳中有升,百强房企内部的分化格局也会得到延续。而各梯队房企在销售金额门槛进一步提升、竞争愈演愈烈。

(此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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 来源:和讯网  责任编辑: 黔小编

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